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BASF-Aktie: Geschäftsumfeld verschlechtert sich weiter
27.07.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - James Knight, Heidi Vesterinen und Simon Fickling, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von BASF (ISIN DE0005151005 / WKN 515100) weiterhin mit "outperform" ein.
BASF habe die EBIT-Konsensschätzung im zweiten Quartal bei einem schwachen Verbund-Absatz um 11% übertroffen. Die Schwäche sei durch ein unerwartet starkes Geschäft in den Bereichen Öl und Gas sowie Agrochemie ausgeglichen worden. Die makroökonomischen Bedingungen hätten sich während des Quartals eindeutig verschlechtert. Dieser Trend habe sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Europa sei ein generell schwacher Wirtschaftsraum, während die Dynamik in China bzw. Asien underwartet gering sei.
Ähnliche wie andere diversifizierte Chemieunternehmen erscheine die BASF-Aktie auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Dividendenrendite von 4,5% attraktiv. Auf kurze Sicht könne sich der Aktienkurs angesichts der makroökonomischen Unsicherheit allerdings schwach entwickeln. Die Analysten von Exane BNP Paribas hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 um jeweils 3% auf 4,94 EUR bzw. 5,69 EUR gesenkt. Daraus ergebe sich für die BASF-Aktie ein KGV von 11,7 respektive 10,1. Das Kursziel des Wertpapiers werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 68,00 EUR beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Exane BNP Paribas für die Aktie von BASF unverändert "outperform". (Analyse vom 26.07.12) (27.07.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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